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0 c& |6 U1 Q6 p8 g) b& @0 A文 / 严九元(微信公众号:智谷趋势)
9 n4 k1 ^$ B: X$ w; H李安说,《比利.林恩的中场战事》是“一个成长的故事”。中国互联网也行至中场,下半场如何走,成长的方向在哪里,成当下关键性话题。
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$ r# A8 k/ q2 M6 ?0 p' c, U5 p7 k在前不久举行的第三届世界互联网大会上,多位大佬都将议题聚焦到了互联网下半场。这其中,少壮派三巨头 TMD(T:今日头条;M:美团点评;D:滴滴)掌门人张一鸣、王兴、程维的闭门谈话,颇为引人注目。
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. `' x: T$ F3 |& B' }3 v谈话长达三个半小时,信息量巨大,有业内人士认为“未来3-5年看也有史料价值”。
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0 y: H; \: w O( dTMD闭门谈话对互联网下半场的三个核心问题进行了触及:
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• 为什么会进入下半场? & d; a* q ]. r
" S- E/ e- w1 E• 上下半场的最大不同?
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• 谁在下半场领跑? / p; B& S2 b3 I: I- J
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/ 三张图表包含了下半场所有秘密 /
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5 V6 o0 f! C' w4 g% R# l/ m$ x4 ]/ b6 c几乎被所有人公认,人口红利的终结,是互联网从上半场向下半场切换的关键原因。 $ b' z# R$ n$ m8 B
; [* r( ^. V+ I! Y中国网民已达7亿以上,超过一半人口。靠用户飞涨带动互联网飞奔的情况在减少。全球的情况也类似。下半场有着和上半场迥然相异的图景,三张图可简明示之。
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' \6 k2 h& O, `+ q* X! g# U+ n% K/ ^1. 第一张图:B的价值
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一个产品的总价值,等于用户数(A)乘以人均价值(B)。B可能是人均使用时长,也可能是人均消费。 0 e: ?7 X& n0 Q
) B: u; C/ F, Y; o互联网上半场,是A在剧增,用户红利见顶后,下半场的 空间在B。 : g( R0 z8 W1 s x# E; @9 G
% D$ X* U. z \美团CEO王兴说:我觉得这里(B)还有好几个数量级的上升空间,不是一倍两倍的问题。 2 ]$ w0 E, N3 i' Q) _8 Z
) M: s: k9 P* p- S. e. `8 n; \以TMD为代表的新兴巨头,在B侧的发力很明显。 : h% s( g" _. C' N
) ]2 B, \! E1 ?4 j! Q" Y- H美团从“吃”延伸到“吃喝玩乐”,滴滴从“打车”扩展为“出行”,都在深度挖掘单个用户的价值。今日头条的人均使用时长,根据QuestMobile的数据,仅次于微信,达到76分钟,超过了上半场“连接人与信息”的霸主——百度的移动端(30.8分钟)。
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0 [. d4 D& H4 \5 Z/ u' A下半场更深刻的变化,是对数据的挖掘。今日头条CEO张一鸣说,移动互联网暂时过掉高峰了,但是更多的连接,更多的数据,更强的处理能力之后,应该还有机会有大的变化。 ; R* T( D( U6 P) U' s2 l0 i% B% L
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程维说,在连接了几亿用户的时候,“我们就在想,就永远这么连接下去吗?什么时候是边界,什么时候是尽头。像人一样,我觉得他的上半场,就是人的早期是长身体,越来越大,但是20岁以后身体就不会再越来越大了,但是你的智慧,你的心智,你会越来越成熟。”
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& N* A1 ]% L2 Q( d* O/ I2. 第二张图:F1的诱惑 6 H, C' k. N4 G4 ?1 d" Z4 t+ B. {. r
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) \% y+ |$ V0 m2 s上半场的竞争有点像拉力赛,大家用80迈的速度行进;下半场有点像F1,200迈的速度飞奔。
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F" Y6 S; L0 t" ~4 U# l. |BAT创业的时候,大家都不太懂互联网,一边摸索一边前进。到了TMD创业时,大家对互联网规律已非常了解,看准一个风口,资本、人才、流量……各种资源立马涌入,全速推进。
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1 ^' d+ S5 m& }0 ]3 O今日头条和美团获得6亿用户,分别用了4年和5年。而QQ在第5年的时候,用户数是3亿。 % W: z0 G3 m# f6 f7 d2 s9 s/ p
; n C7 P* m" s8 C估值方面,滴滴达到388亿美元用了4年,美团达到200亿美元用了6年时间,今日头条达到100亿美元用了4年。而腾讯和百度达到100多亿美元都用了9年。
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- T* x9 l7 d# t$ _; G/ Z" d下半场是在F1的直道上竞速,极致竞争,甚至残酷。上半场的打法和节奏完全被颠覆。王兴说:“就跟物理上面,第一宇宙速度是环绕速度,第二宇宙速度才是逃逸速度,慢于一定的速度你是脱离不了大气层的。” 9 P" [ q9 v& s6 h' P* s
/ r4 |7 {) L6 s' P9 k1 ~8 z这种打法带来的一个连锁影响是,与BAT相比,新兴巨头的盈利期普遍推后。
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BAT一般在成立三四年后进入盈利点。TMD中,成立6年的美团和成立4年的滴滴,都还距盈利较远。只有今日头条处于“不烧钱”状态。
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其他如O2O、直播、移动医疗等下半场的风口,普遍把F1速度放在第一位,盈利次之。
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今日头条CEO张一鸣认为,这种策略是对的,上半场那些的公司错了。“你在一个非常有前景,非常长的跑道上,你就应该低空飞行。不论腾讯也好,百度也好,他应该把之前的利润都用到,再更深层次、给大规模的投入,他们可以取得更大的成就。”
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王兴很赞同张一鸣的说法,“在早期的话其实投入是很划算的”。亚马逊就是这个策略,它很早想清楚这个事情,长期保持在盈亏线上,把钱都投到长远发展上。
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7 U9 R! u) P8 f从企业哲学的角度,是想追求企业时间够长,像欧洲那样的百年小店、隐形冠军?还是想追求发展的绝对值够高,更灿烂更具爆炸性?两种是不同的途径选择。只是,生在这个时代,处在互联网江湖中,它的背景、它的规则要求企业必须像F1一样往前冲。 8 i. S3 ]9 @9 u
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要么赢,要么死。 3 [6 m) ]+ \9 d; K: M+ O. G
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3. 第三张图:两种世界观 % e" _9 U; f" s; ^: B: U
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有两种世界观:一种世界观是两个圆,但是不相交,一个是中国,一个是外国;另一种世界观也是两个圆,是大圆里面套个小圆,这大圆是世界,里面小圆是中国。 - H! _0 Z2 J; W3 F7 H: W
/ O4 N+ W% A% H) ]在互联网上半场里,基本上是第一种世界观,中国与国外是两个不相交的圆。即使是中外互联网企业直接交锋,QQ大战MSN,淘宝大战eBay,百度大战google,国外巨头也是把中国当作一个与外部隔离的战场。
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: I! n \; P- e; ?进入下半场,中国市场与全球的关系发生了变化,成为大圆中的一个小圆。滴滴与Uber的缠斗可谓典型。 2 j9 _- E- q5 G* |
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程维说,Uber的策略就是个章鱼,它的头在旧金山、在硅谷,它的触角已经触达全球。如果只是跟它的触手去搏斗,你永远打不过。“就像如果我们只是一个北京的打车软件,但人是在全国范围内流动的,你只能在一个局部提供服务,你怎么去跟全国性的滴滴去竞争呢,这个是必须要去面对的问题。” - A- b A) k" L% r
* e K9 _, z1 W4 @- n; w; w) n. r! ^中国已不是一个与世界割裂的战场,滴滴必须去面对全球。于是,它投资了印度打车服务公司Ola,参与了东南亚打车软件Grabtaxi、美国打车应用Lyft的融资,“看上去似乎是Uber在海外的竞争对手滴滴都要投资一遍的节奏”。
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0 y) l+ q8 H: l与上半场相比,这不是一个防御战,变成了一个以攻为守的战争。这点,百度当初没有做到,阿里巴巴也没有做到。 ' Y5 ?( j8 W& [0 I0 \ @) g
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中国人再多,还是13亿人,而全世界是73亿人。在国内用户红利渐失的背景下,国际化是下半场的增长点的重要出路。 0 b( t; i! J5 |4 ^, V
3 s% \7 C" ^9 V; h Y; o今日头条一年多前启动国际化,在日本、印度、东南亚、北美、巴西等布局。美团在今年上半年开始考虑这个问题,王兴“去了一趟硅谷,去了一趟柏林,去了一趟以色列,去一趟雅加达”。
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t; Q0 q5 U0 v. W8 x2 O/ s更多新兴企业,其实是born to be global,生而国际化。 ' D' T! `2 q( m. Y3 y1 G r' R
3 T3 w8 n! h7 Y/ 谁将胜出 /
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: G0 @! A' f6 ~% ?( w. U互联网上半场,BAT是最大受益者。下半场,谁将在F1赛道胜出?
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) L8 N9 S( b# I! a( E6 F目前盛行的三小巨头TMD的提法,代表了人们对于下半场玩法、规则、环境变了之后的一些判断。 8 F# j2 @3 D, ?) }$ ^
2 }. d7 I0 J2 p6 C4 x5 t1. 下半场不会出现去中心化格局。
! q ~: }1 T0 o. v8 H3 a2 F) D' C. {+ n
) g1 g4 ?# q2 C人们对于去中心化的的趋势可能过于乐观了。从微软帝国走出来之后,搜索被Google帝国统治,社交被Facebook帝国统治,电商被阿里帝国、亚马逊帝国统治,手机被安卓帝国、苹果帝国统治……这个世界的权力从来没有被分散过。
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张一鸣说,整个世界本身就是越来越连接的,“中心”这个系统连接的能力更强了,它穿透中间很多公司直达用户。比如说滴滴全部连接司机了,不管什么类型的司机它都连接了。它就一个产品,一个系统,不同定价,自动就覆盖了。所以我们说没有小而美的出行公司。 7 ?8 H7 D( ?2 m: e! V( I
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准确地说,平台级的格局只会越来越向中心集中,小而美只是在平台上产生的个体。 # b, }- w5 c \: X2 B4 r
8 u3 ^( B" Z: ~8 U$ i2. 超级船票所剩无几。 0 S& U3 r2 e7 F' Q: a+ G6 O$ y
/ j: b1 A6 m# C; g- MTMD是抓住了上半场连接构建平台机会的最后几张船票。 # E6 n; A* w# ^$ e
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滴滴2012年创立时,几乎所有的都已经连接了,但交通工具仍然是离线的,它把亿级的用户、车辆、司机连接成一个超级平台。
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美团连接的是不能轻易搬到淘宝上销售的线下商家,在BAT之外开掘出另一个蓝海。 g3 T D; [' f) u! l4 c
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今日头条颠覆了人与信息的连接方式。此前,这一领域毫无争议的霸主百度解决的是“拉”的信息获取方式,用户主动去搜索获得信息;今日头条解决的是“推”的信息获取方式,信息通过算法自动推送到用户面前。这与百度模式不同,与传统媒体用人工“推”的方式也不同。 " ?1 m1 k: a1 |: u" M9 R u
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可以做一个简单的类比:
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+ i, f9 [# t! Z! I# r上半场: ; o, m0 B# F& q' a9 p: ]5 d
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• B:人与信息的连接 ! y" N$ z5 }8 g
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• A:人与商品的连接 , J) a( ]0 D+ T* ?* L( C6 m
" v1 O' p6 M; U0 i• T:人与人的连接 * {& _" n' k5 m/ v
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下半场: # P) | {* }6 W k1 m- q
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• T:人与信息的连接 7 e N: x4 r; r4 \
3 }: W& Z2 D, J( ^• M:人与商品的连接 g# Q6 z9 F! ~+ U" W& J" v( e8 @
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• D:人与人(车)的连接 1 ?8 V0 V9 G, \5 E
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TMD是对BAT的纵深,瞄准的依然是可以形成超级平台的领域。这样的超级船票,在下半场很少了。整个世界该连接的几乎都已连接。
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3. “系统”是最深的护城河。 5 M& P, ]* b" r! ]
. H l8 j( z' i下半场,最重要的一个变化可能是“系统”崛起。 * o9 H, @1 `# I( M
0 n( p ~5 M4 m# V9 @张一鸣说,这次信息技术革命,有个很不一样的地方,能胜出的企业更多时候不是凭单个的技术或方法,而是一个更好的系统。 7 C) s( ?1 I0 g' o+ j( K* Y8 Q
7 P3 K2 _1 z, I/ n: w) Z/ ~更好的系统意思是,你一旦形成之后,尽管这个系统是开放的,但与这个公司紧紧绑在一起了,无法拿走,很难复制。比方说搜索引擎,每天全球有十亿人不断地告诉搜索引擎我要什么,不断地in-put,数据积累,形成系统。 ( s, t, T$ D" K& Q" {4 ]$ O4 W/ ^
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现在不仅是科技专利的保护了,系统本身也是门槛,更好的系统的这种规模效应、网络效应,是它非常大的优势。“比如说Android系统,你即使掌握了开发这个系统的能力,你也搞不清这个系统。如果这些系统都被一些公司做完之后,你去做品牌,做渠道是没有用的。”
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, D. H- c5 K! a6 ^+ N" @* w这也从侧面印证了,下半场去中心化的实现概率较低。 3 y( t& G' @& K
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/ TMD的真正含义 / ) l% B4 p! K3 d$ E" m
9 I- t$ K! Z/ k' b6 z; nTMD表面上是指三个新兴巨头,本质上指的是: 6 R( X. H# O9 z! b5 {+ P" J
/ W4 s* |( o- e6 v; L• T:技术(technology)
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• M:场景(moment) / b- o( q' d! r0 H8 W% D
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• D:数据(data) 7 z8 X2 B# G3 |
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技术、场景、数据,这三者才是下半场的核心要素。从根本上来说,企业效率的提高是靠技术而不是人海战术,“用户中心”使得场景成为关键要素,而数据将成为新时代的“石油”,成为力量之源。
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经历了上半场的人才、技术和数据积累,下半场TMD(今日头条、美团点评、滴滴)可以在TMD(技术、场景、数据)发力了。 8 G9 S9 d3 H6 J
, @$ s7 R; |; P9 W9 R! O! Z今日头条一直定位是技术公司而非媒体公司,用技术算法推动信息的分发。张一鸣说:“我相信我们公司更擅长把技术这个生产要素发挥得更好。 ”(T) . Y1 |. {0 M b$ P( U( f! z) g
- j9 O9 p) O H. _ c/ I$ l美团围绕用户的消费场景为建构产品,王兴说:“我还是希望美团点评被认为是一个以客户为中心的公司。”(M)
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滴滴打完市场大战、运营大战后,逐渐将重心放到数据上。程维说:“上半场的主要工作是连接所有交通工具和人出行的需求,下半场就是在云端构建一个人工智能的交通引擎,DiDi Brain(滴滴大脑)”(D) * h5 m- J" w. X5 U! \ a# L( J3 o& ]
( o4 r' U( Q) x2 U+ O技术战场,是一个真正刚硬的正面战场。长久以来,业界公认一种划分:美国互联网企业的成功在于创新,在于技术突破;中国互联网企业的成功在于营销,在于复制与应用。 * N, S3 f; [2 \
7 g$ N* a/ S# t下半场,中国企业该为自己正名了。 1 d% r" s% c' h
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所谓的“中场战事”,包含了上半场的中国基因,亦包含了下半场的时代趋势。我们正处在一个 “过去未去,未来已来”的历史交汇点。
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